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1、乳制品消費(fèi)進(jìn)入低增長時(shí)期

液態(tài)奶、全脂奶粉和脫脂奶粉是我國主要的乳制品消費(fèi)產(chǎn)品，將全脂奶粉和脫脂奶粉按1:8折算成原奶，三者占比分別為48%、46%和6%，總體消費(fèi)量從2000年到2016年增長了3.6倍至3231萬噸。

1.1 我國乳制品消費(fèi)呈不同增長特點(diǎn)

1）2000-2008年，國內(nèi)乳制品消費(fèi)量同比處于快速增長階段，平均增速為16%；
2）2008年，三聚氰胺事件使國內(nèi)消費(fèi)者暫時(shí)對(duì)乳制品失去信心，造成連續(xù)兩年5%-6%的同比下跌；
3）2010年，起乳制品消費(fèi)量進(jìn)入恢復(fù)階段，至2014年的同比平均增速為8%，較08年以前的高雙位數(shù)增速略低；
4）2015年，起國內(nèi)乳制品消費(fèi)又出現(xiàn)新趨勢，較2014年同比下降2%；根據(jù)USDA預(yù)測，我國2016年乳制品消費(fèi)量將同比回升2%至32,314千噸。

1.2 國內(nèi)乳制品消費(fèi)量同比增長率

若剔除2008-2009年三聚氰胺事件造成的消費(fèi)量短期下滑?？砂l(fā)現(xiàn)2007年我國乳制品消費(fèi)量就已經(jīng)出現(xiàn)單位數(shù)的同比增速，2007-2014年（剔除2008和2009年）平均同比增長率為7.6%，較之前2000至2006年17.5%的平均增速下滑明顯。2015年起，我國乳制品消費(fèi)力有進(jìn)一步減弱跡象，已步入低單位數(shù)增長時(shí)期。

2、液態(tài)奶擴(kuò)容有限，邊際增速放緩

由于中西方飲食習(xí)慣和結(jié)構(gòu)有較大不同，西方地區(qū)的乳制品人均消費(fèi)量并不是測算我國乳制品市場空間的合理對(duì)標(biāo)對(duì)象。我國和韓國日本地處亞洲東部，乳制品消費(fèi)習(xí)慣較為接近，以韓國和日本成熟的乳制品人均消費(fèi)量來估算中國乳制品市場的潛在空間是較為合理的方式。

韓國和日本的液態(tài)奶人均消費(fèi)量分別維持在33kg和31kg，是我國人均消費(fèi)量的1.8和1.7倍，即對(duì)標(biāo)韓國和日本，我國傳統(tǒng)乳制品消費(fèi)能力還有不到一倍的增長空間。

2.1 工業(yè)用
全脂奶粉主要用于生產(chǎn)嬰幼兒奶粉、乳飲料及復(fù)原乳和酸奶，應(yīng)用占比為37%、22%和33%，總體比重高達(dá)92%；脫脂奶粉主要用于嬰幼兒奶粉和乳飲料。

2.2 我國消費(fèi)者主要購買的乳品

液態(tài)奶（涵蓋高中低端白奶、乳飲料、常溫/低溫酸奶），占比為86.6%；
嬰幼兒奶粉，占比為11.4%；
其他乳品，如冰淇淋、糖、巧克力等的乳品消費(fèi)占比為2.1%。

3、乳品消費(fèi)升級(jí)定義高增長品類

隨著生活水平的提升以及人們對(duì)營養(yǎng)健康飲食認(rèn)識(shí)的不斷加深，乳制品的消費(fèi)升級(jí)體現(xiàn)在產(chǎn)品購買趨勢持續(xù)向低糖、新鮮和高蛋白方向發(fā)展。

消費(fèi)初期由于保鮮技術(shù)不發(fā)達(dá)和運(yùn)輸條件不允許，居民攝入奶制品方式是經(jīng)過噴制和加工的奶粉；

隨著高溫滅菌技術(shù)及保鮮材料的推出，利樂包等常溫白奶替代掉奶粉成為消費(fèi)首選，同時(shí)在普通白奶的基礎(chǔ)上又推出高蛋白和有機(jī)白奶，滿足人們對(duì)更營養(yǎng)食品的要求；

伴隨著居民人均消費(fèi)能力的提升和冷鏈技術(shù)的發(fā)展，新鮮度和營養(yǎng)成分最高的低溫產(chǎn)品如巴氏奶和酸奶在乳制品消費(fèi)中所占比例越來越大；

奶酪是目前奶制品中最具營養(yǎng)價(jià)值的產(chǎn)品。1公斤奶酪是由10-12公斤原奶制成，擁有豐富的蛋白質(zhì)、鈣、不飽和脂肪酸、氨基酸以及乳酸菌，營養(yǎng)價(jià)值觀、易吸收、且不會(huì)引發(fā)肥胖，將來有望受到更多高端消費(fèi)者青睞。

3.1 乳品消費(fèi)升級(jí)使低糖、新鮮、高蛋白產(chǎn)品更受青睞

3.1.1 乳飲料將逐漸被高營養(yǎng)乳品替代，增速至2020年或?yàn)樨?fù)
我國乳飲料的人均消費(fèi)量已處于世界前列，是日韓平均消費(fèi)量的1.5倍，滲透率高，市場已近飽和；且多為奶粉與其他調(diào)味劑沖制而成，含糖量高，營養(yǎng)成分低，隨著人們健康飲食的概念逐漸加深，乳飲料的人均消費(fèi)量呈減少趨勢。根據(jù)Euro-monitor預(yù)測，2015至2020年國內(nèi)乳飲料的復(fù)合增長率為-3%。

3.1.2 中低端利樂包白奶銷量將不斷走弱，高端白奶進(jìn)入單位數(shù)增長期
伴隨消費(fèi)者對(duì)各類奶產(chǎn)品的認(rèn)知度加深，白奶將繼續(xù)呈現(xiàn)消費(fèi)升級(jí)趨勢，高端白奶（包括蛋白質(zhì)含量較高的白奶和有機(jī)奶）的銷量占比將持續(xù)提高。根據(jù)Euro-monitor預(yù)測2015-2020年常溫白奶的復(fù)合增長率約為3.9%，其中低端利樂包白奶的銷量將不斷走弱，高端白奶進(jìn)入單位數(shù)增長期。

3.1.3 巴氏奶受冷鏈運(yùn)輸拖累至2020年增速為中單位數(shù)
我國巴氏奶人均購買量僅為日韓平均的28%，巴氏奶新鮮且保有牛奶最原始的營養(yǎng)，未來將會(huì)替代一部分常溫白奶的份額。然而受到冷鏈運(yùn)輸條件的限制，Euro-monitor預(yù)測2015-2020年巴氏奶的復(fù)合增長率約為5.8%，增速只略高于白奶。

3.2 酸奶是目前增速最快的乳制品子行業(yè)
酸奶包括低溫乳酸菌飲料、常溫酸奶、低溫酸奶和希臘酸奶等產(chǎn)品，我國酸奶的人均消費(fèi)量為日韓的一半，且多集中在低溫乳酸菌飲料這類“偽酸奶”產(chǎn)品。與乳制品消費(fèi)趨勢類似，隨著消費(fèi)者對(duì)酸奶的認(rèn)知度加深，低溫乳酸菌飲料的人均消費(fèi)量增速將會(huì)收縮，購買趨勢將向更營養(yǎng)新鮮的常溫和低溫酸奶傾斜。

3.3 順應(yīng)乳品消費(fèi)趨勢，奶酪或?yàn)槿槠沸袠I(yè)新亮點(diǎn)
奶酪是濃縮的牛奶，1公斤奶酪是由10-12公斤原奶制成，具有豐富的營養(yǎng)價(jià)值，是乳品消費(fèi)升級(jí)的頂端。從全球各國奶酪的人均消費(fèi)量來看，歐美地區(qū)是奶酪的主要消費(fèi)者；阿根廷、澳大利亞和新西蘭人均購買量也較高，在8kg-12kg區(qū)間內(nèi)；亞洲地區(qū)韓國和日本等地區(qū)的人均消費(fèi)量較西方國家略低，在2-3kg內(nèi)。
目前我國奶酪的人均消費(fèi)量僅為0.5kg，且要考慮到我國傳統(tǒng)的奶酪市場主要位于北方和西南的少數(shù)民族地區(qū)。因此，以飲食習(xí)慣相似的日韓為基準(zhǔn)，預(yù)測我國成熟的人均消耗量也在2-3kg區(qū)間內(nèi)，預(yù)計(jì)至少有4-6倍的增長空間。

 

3.4 產(chǎn)品研發(fā)是實(shí)現(xiàn)業(yè)績 增長的重要手段之一
從產(chǎn)品類別上看，白奶和巴氏奶所能催生出的產(chǎn)品品種較為單一，乳企一般通過區(qū)別高端/普通產(chǎn)品或進(jìn)行不同容量包裝來增加SKU數(shù)量。相較于前兩者,乳飲料、酸奶和奶酪進(jìn)行細(xì)分品類創(chuàng)新的想象空間較大，較容易形成新的類別刺激消費(fèi)者對(duì)新鮮產(chǎn)品嘗試的欲望，易于開拓市場實(shí)現(xiàn)營收。

3.4.1 產(chǎn)品創(chuàng)新有望形成明星產(chǎn)品為國內(nèi)龍頭帶來充足營收
常溫酸奶是產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)為乳制品行業(yè)帶來增長動(dòng)力的成功案例之一。光明于2009年開發(fā)出新品莫斯利安并在華東地區(qū)推廣，2012年開始向全國范圍鋪貨，2013年下半年伊利和蒙牛分別推出自己的常溫酸奶品牌安慕希和純甄，到2016年常溫酸奶已經(jīng)成功撬動(dòng)了200億的市場。目前莫斯利安已經(jīng)貢獻(xiàn)光明30%以上的營收，而安慕希有望在2016年實(shí)現(xiàn)70億以上的收入。常溫酸奶未來在大瓶的SKU、風(fēng)味和加果粒方面仍有很大發(fā)展空間，市場容量預(yù)期翻倍。